Exklusive Einblicke in die Tätigkeiten unseres Portfolio CFOs Oliver Treyer

Ein Portfolio CFO fungiert als strategischer und operativer Co-Pilot für Unternehmen, vor allem für Startups und KMUs in Wachstumsphasen, bei denen ein Vollzeit-CFO finanziell nicht tragbar ist. Unsere Aufgabe besteht darin, Unternehmen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu definieren und zu erreichen. Dies umfasst die Erstellung von aussagekräftigen Finanzberichten, die Unterstützung bei der langfristigen Planung und das Management von Cashflows.

Als Teilzeit- oder On-Demand-Ressource bieten wir flexible Kapazität und Expertise, ohne die vollen Kosten eines Vollzeit-CFOs. Wir agieren als Sparringspartner, unterstützen bei der Digitalisierung der Finanzen, beim Kostensenken und bei der Erreichung langfristiger Ziele. Zudem bringen wir Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in ähnlichen Phasen mit, was uns ermöglicht, schnell und effizient zu handeln.

Darin sehen wir uns als „Accountability Partner“, der auch unangenehme Fragen stellen darf bzw. muss, im Interesse der Gründer:innen und ihrer Unternehmen.

KMUs stehen oft vor Herausforderungen wie unzureichender Finanzplanung, mangelnder Transparenz in den Finanzen und Schwierigkeiten bei der Budgetierung und Prognose. Unser Service adressiert diese Punkte, indem wir spezialisierte Finanzreports, Ziele und KPIs erstellen, die die Leistung des Unternehmens genau messen und steuern helfen. Wir unterstützen auch bei der Digitalisierung von Finanzprozessen, um Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.

Ein weiteres Beispiel ist das Fundraising. Hier stehen wir zur Seite und erstellen den Teil “Finanzen” im Information Memorandum, einer Management Präsentation oder einem Pitch-Deck. Wir machen unsere Kunden fit für die Due Diligence, helfen den Datenraum aufzubauen und wir kennen die kritischen Fragen und die richtigen Antworten vorweg. Wenn Investoren wissen, dass ein erfahrener Portfolio CFO die Finanzprozesse überwacht, baut das Stress ab und Vertrauen auf.

Bei leanrun integrieren wir digitalisierte Treuhand- und CFO-Dienstleistungen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Ideen in Zahlen zu fassen und zum Leben zu erwecken.

Unsere digitalen Tools spielen eine entscheidende Rolle, indem sie Unternehmer:innen Zugang zu relevanten Führungszahlen und wichtigen Erkenntnissen für ihre Unternehmensführung bieten. Durch die Kombination unserer Dienstleistungen mit modernen Technologien können wir massgeschneiderte Lösungen anbieten, die speziell auf die Bedürfnisse und Ziele der Unternehmen zugeschnitten sind.

Die Zukunft des Portfolio CFOs wird stark von technologischen Fortschritten beeinflusst. Wir sehen eine zunehmende Integration von KI und automatisierten Tools in die Finanzfunktion, was die Effizienz steigert und tiefere Einblicke ermöglicht.

Portfolio CFOs müssen sich kontinuierlich weiterbilden, um mit diesen Technologien Schritt zu halten und ihren Kunden innovative Lösungen bieten zu können. Zudem wird die Rolle immer wichtiger, da Unternehmen in einer sich schnell verändernden Geschäftswelt agiler und strategischer werden müssen.

Die Zuständigkeiten eines CFO’s gehören oftmals nicht zu den Stärken der Unternehmer:innen und beeinträchtigen dadurch andere Verantwortlichkeiten. Als Portfolio CFO helfe ich euch, im Spannungsfeld dieser Prioritäten und Kompromissen den Fokus zu bewahren.

Was wir beherrschen ist das Reflektieren von Zahlen und das Finden von Ideen in Zahlen. Deshalb sind wir kritischer Sparringpartner für euch und euer Unternehmen. Wir wissen, dass es beispielsweise herausfordernd sein kann, als Gründer:in ein Board-Meeting vorzubereiten. Jemanden mit Erfahrung an der Seite zu haben und Ideen austauschen, kann die Effektivität und den Spass erheblich erhöhen.

Wenn ihr Support wünscht oder einfach einen unverbindlichen Austausch starten möchtet, freue ich mich auf eure Terminbuchung.